美國聯準會(Fed)降息在即,市場預估最快將在今(2024)年9月降息。看準降息前債券將迎來利多,國內投信發行債券ETF接連在8月底開募,包含兆豐US優選投等債(00957B)、永豐ESG銀行債15+(00958B),均採取月月配,發行價分別為15元、10元。
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看好降息前債市投資良機,00957B在8/21開始募集,追蹤「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」,鎖定美國前500大企業,聚焦長天期債券的資本利得空間,選在較近降息前夕進場布局。
兆豐US優選投等債研究團隊表示,根據歷史經驗,若遇到暫時升息或碰到降息期間,觀察長天期債券在暫停升息期間,有18.70%的報酬率。暫停升息至最後一次降息時,更有24.66%的表現。長天期債券報酬率有2成左右的機會,而短天期債如1至3年期債,僅低於5%的表現,顯示長天期債的資本利得空間更傑出。
00958B則預計在8/29開募,追蹤指數為「ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數」,該指數主要選擇銀行所發行的美元計價債券,並透過信用評等、債券在外流通餘額等相關條件進行篩選,成分債券信評為相當穆迪Aa至Baa,並以成熟國家、美元計價的債券資產為主。
永豐投信表示,15年以上的長天期銀行債有3大優點,1.相較於非金融業的企業債而言,銀行通常是受到各國所管制的行業,財務體質較好,因此違約的信用風險相對低;2.存續期間較長的債券,價格更容易受到利率波動,當開始降息時,能獲得的資本利得機會更大;3.銀行債長期的平均報酬、收益率佳,更容易吸引市場法人青睞。
法人提醒,投資人選擇ETF時,除留意配息率與追蹤指數殖利率的差異外,也可以觀察相關市場的政經議題變化,作為投資布局時的參考依據。
※【】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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標題:趁降息前搶債市良機!債券ETF新兵00957B、00958B 預計8月底開募
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