輝達爆晶片禁令提前生效 AI股漲跌互見還能追?分析師給解答

美方對中國晶片禁令擴大加嚴,輝達表示最新的美國出口限制,已於24日生效。消息一出,輝達股價不跌反漲,但台股昨(25)日AI概念股卻漲跌互見,指標股廣達尾盤拉擡,終場漲0.7%,緯創終場跌近1%,緯穎則收跌0.6%。分析師指出,由於AI前面真的漲太多,面臨漲多拉回、區間整理很正常,因此這兩天市場資金在AI股與IC設計股上來回拉扯,建議可先鎖定AI族群中的PCB與散熱個股,因為產業前景明朗,再加上幾個大廠訂單到手,可慢慢介入。

我是廣告 請繼續往下閱讀 路透社報導,美國拜登政府17日公布新措施,包括禁止輝達販售先進人工智慧AI晶片給中國、伊朗及俄羅斯等國家,新限制原定於17日起的30天後生效。但輝達24日透過美國證券交易委員會(SEC)公告指出,美國政府通知相關禁令將立即生效,將影響輝達的產品包括A100、A800、H100、H800和L40S等。

輝達對外指出,由於旗下產品在世界各地都有強勁需求,因此美方禁令雖提前生效,但不會在近期內對財報造成明顯衝擊,外界認為主要是因為需要「囤貨」的廠商,其實早已經大量進貨了,因此短期內不至於有大影響。

而英特爾為中國大陸製作的特規版「Gaudi 2」AI加速器晶片,近期已開始出貨,市場同樣關心未來是否受到衝擊?為此,英特爾對外表示,公司正在檢視法規、評估潛在衝擊,但會遵守當局的禁令。

消息一出,輝達24日盤中一度翻黑,但終場仍上漲1.6%、收在436.63美元。英特爾股價同樣不跌反漲,終場漲2%多,來到34.59美元。但台股AI概念股昨日卻漲跌互見,指標股廣達尾盤拉擡,終場漲0.7%,但緯創終場跌近1%,緯穎則收跌0.6%,但機殼大廠勤誠漲逾6%、散熱的健策漲2%,IC設計服務世芯-KY、散熱的高力與矽智財的創意漲1%。

分析師艾綸指出,目前看來美方對中國的晶片禁令,短期對輝達或微軟國際大廠沒有什麼影響,主要是先前都已經陸續出貨,建議今年底可關注國內外AI相關大廠對明年第1季或第2季的展望,至少明年第2季會比較明朗一點。而對國內AI股,其實短線上也沒有太大的影響,目前都是技術面的漲多回落與區間整理。

艾綸表示,像是廣達、緯創與技嘉,近期都面臨修正,是今年7月底最高點已來的相對低點,但這兩天一天好、一天不好,主要是市場資金在AI股與IC設計股上來回拉扯,由於AI股多漲多拉回,技術面仍在整理,因此資金相對偏好技術面好且也很活潑的小型IC設計族群,像安國、世紀、迅傑、揚智、驊訊25日都收在漲停板。

艾綸指出,由於AI族群大致上仍在區間整理當中,他建議可先看AI族群中的PCB,因為該產業成長空間大,再來看散熱與機殼,因為幾個大廠都有拿到訂單,但由於前面大家真的漲太兇,所以目前都是短線整理中,投資人可以鎖定幾個個股再慢慢介入。


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